Kandrakar is in groot gevaar: de dreiging heet Dark Mother en zij valt aan vanaf de aarde. Het Orakel besluit het fort te verzegelen en de Aura's naar de aarde te sturen. Maar eigenlijk is het al te laat!
's Nachts worden de meiden beroofd van hun krachten en Will verliest het Hart van Kandrakar. Als ze de volgende morgen merken dat hun krachten verdwenen zijn is Cornelia als enige opgelucht.
'Ye Olde Bookshop' is gekocht en wordt verbouwd. Maar het hoofdkwartier van de meiden blijft onbekend en ongemoeid.
Peter gaat op kamers wonen, waar de rest van het gezin erg aan moet wennen.
Matt is terug, maar tot Will's teleurstelling gedraagt hij zich erg vreemd.
Susan vertelt Will dat zij zwanger is. Will is blij, maar haar verdriet om Matt beïnvloedt haar stemming.
Will, Irma, Cornelia en Hay Lin doen een toelatingsexamen op de Jensen Dance Academy.
Als het fort van Kandrakar eenmaal verzegeld is maakt Yan Lin stiekem een kleine opening om nog contact te kunnen krijgen met Hay Lin.
's Avonds laat zien de meiden vijf heldere lichten door het luchtruim schieten...

76: Aarde

De lichten slaan in en de meiden worden getroffen met nieuwe en nog sterkere krachten, die ze niet meester worden. Gelijktijdig is heel de stad verdoofd; alle andere mensen zijn buiten bewustzijn. Dan duikt Matt op. Hij verteltde meiden hoe en waarom zij deze nieuwe krachten hebben gekregen. Nog verbazender is het dat hij vertelt dat hij van Kandrakar komt, en dat hij de meiden zal trainen om de wortels van hun krachten te vinden.
Cornelia droomt van een meisje, verdwaald in een bos. Deze droom leidt ertoe dat Cornelia als eerste de wortels van haar krachten moet vinden, en dat gaat niet zonder gevaar!
Wanneer ze geslaagd is geeft Matt haar een armband.
Van haar ouders hoort Cornelia dat de droom een herinnering was. Ze zit alleen nog met een vraag: wie was die man met wie haar moeder sprak?

77: Van alle Sterren

Het is vakantie! Will gaat met Susan en Dean naar een tropische bestemming, maar de pech achtervolgt hen.
Taranee gaat met tegenzin naar een skikamp. Erger nog is dat twee meiden het nodig vinden om haar te pesten. Gelukkig ontmoet ze ook een aardige Chinese jongen.
Cornelia blijft alleen thuis, bewaakt door haar oma. Maar Peter is er ook nog.
Alleen Irma en Hay Lin beleven het grootste plezier. En diep onder de grond wacht Dark Mother op haar kansen...

78: Vuur

Als Taranee tot de ontdekking komt dat zij geadopteerd is raakt ze helemaal over haar toeren. Later legt haar moeder uit dat Taranee's echte ouders berooid raakten toen hun huis compleet afbrandde.
In de geheime kelder legt Matt haar uit dat de wortels van haar krachten zich nog vóór die gebeurtenis zich hebben geopenbaard.
In de bibliotheek ontdekt Taranee dat het huis destijds door een meteoriet was getroffen. Irma ontmoet een oude liefde.
Samen met Will, Irma en Hay Lin doet Taranee onderzoek op de plek van haar oude huis, en Dark Mother zit klaar om toe te slaan.
Cornelia krijgt van moeder te horen dat die vreemde man gewoon een oude schoolvriend was.
In Kandrakar begint Yan Lin te twijfelen... misschien is het kwaad al binnengedrongen!
Als Taranee eindelijk haar wortels gevonden heeft krijgt ze net als Cornelia een armband. En Will krijgt een telefoontje: Susan en Dean hebben een auto-ongeluk gehad.

79: Water

Susan verliest haar ring in het ziekenhuis.
Yan Lin heeft het Orakel overtuigd: het kwaad is al in Kandrakar!
Irma wordt in haar slaap aangevallen door Dark Mother, maar de aanval moet worden afgebroken. Irma houdt er wel een litteken aan over. Matt verklaart dat dat een teken is dat Irma de wortels van haar krachten moet gaan zoeken.
Als ze lawaai horen in de kelders, gaan ze op onderzoek. Ze ontmoeten Stephen en zijn vrienden, die samen de groep U18 vormen. Deze groep leeft in een ongebruikt deel van de metro, en ze hebben controle over hele netwerken van de stad.
De meiden krijgen een kaart van het gangenstelsel en gaan nadat ze zich hebben getransformeerd op weg. Helaas blijkt Irma voor de helft te zijn getransformeerd.
Voor Dark Mother is het tijd om aan te vallen. De eerste aanvalsgolf mislukt. Nadat Matt en We opduiken volgt er een nieuwe aanval van Dark Mother, en ook die faalt. Tenslotte komt Irma in een ruimte waar duizenden ringen zweven, waaronder de ring die Stephen haar ooit gaf. Nu moet ze kiezen voor liefde of haar krachten. Ze kiest liefde en slaagt! Ook zij krijgt een armband. En overal in de stad worden verloren gewaande ringen teruggevonden.
Als Will 's avonds Susan bezoekt krijgt die haar eerste wee.

80: Emoties

Peter heeft te kampen met het studentenhuishouden. Hij schaamt zich ervoor, vooral omdat Cornelia ieder moment op bezoek kan komen. Daarom probeert hij haar met smoezen buiten te houden om de anderen de tijd te geven om de boel op te ruimen, maar dat loopt anders af.
Taranee vindt eindelijk vrede met het feit dat zij geadopteerd is.
Hay Lin is met begeleiding van Laura Steedson aan het oefenen met dansen.
Irma heeft een afspraakje met Stephen.

81: Lucht

De ‘Silver Dragon’ gaat uitbreiden, waardoor de familie Lin gaat verhuizen en in Silver Mountain, een buitenwijk van Heatherfield, gaat wonen.
Hay Lin ziet ertegen op, en heeft last van nachtmerries.
Een dubbele tornado is op weg naar Heatherfield en er worden evacuatieplannen gemaakt. De storm komt echter sneller dan eerder berekend.
Dark Mother weet ook van de storm en wacht haar kans af.
Tijd voor Witch om in te grijpen! Hay Lin ziet zichzelf in staat om de storm te luwen en ze vindt nu de wortels van haar krachten.

Een opvallende fout is dat bij de getransformeerde Taranee haar lange haar weg is!

82: Energie

Alle meiden hebben de wortels van hun krachten gevonden, maar Will nog niet. Dark Mother forceert dat door Will te laten steken door een insect. Ze raakt in een trance waarbij ze in een droomwereld terecht komt die met haar en haar leven te maken heeft. Ze ontmoet vier personen die op haar vriendinnen lijken maar het niet zijn. In de levende werkelijkheid loopt ze naar de schuilplaats van Dark Mother.
Ondertussen houden de anderen haar zo goed en kwaad als het kan in de gaten.
Will is nog steeds in trance als ze bij Dark Mother arriveert. In haar visioen opent ze de ene deur na de ander, met als gevolg dat ze Dark Mother bevrijdt. Als het eenmaal zover is zijn Will en Dark Mother op het toppunt van hun krachten.
Dark Mother wil de Wachter van Energie vernietigen, maar Will weet te ontsnappen. In hun schuilplaats ontvangt Will ook haar armband.

83: Terug naar Kandrakar

In Kandrakar is iedereen in de greep van de boom die zich alsmaar verder verspreidt. Alleen Yan Lin weet nog weerstand te bieden.
Voor Dark Mother is het nu tijd voor de finale. Vóór zij naar Kandrakar afreist rekent ze met Heatherfield af. Ze maakt gebruik van alle netwerken, waardoor een grote chaos ontstaat in de stad.
De meiden gaan naar de U18 om te zien wat er aan de hand is, maar ze weten al wie er voor verantwoordelijk is. Per ongeluk verraadt Irma zichzelf en bekent aan Stephen dat zij magisch is.
De Wachters achtervolgen Dark Mother naar Kandrakar, waar ze de situatie onder ogen zien en te weten komen hoe sterk hun tegenstandster is.
Terug in Heatherfield praten Matt en Will de moeilijkheden rond hun relatie uit. Ze zijn nog steeds even verliefd op elkaar.

84: Unieke bewegingen

Dark Mother zou graag victorie kraaien over de verovering van Kandrakar, maar ze voelt dat er nog iemand is die weerstand biedt.
Op het Jensen Dance College krijgen de meiden te maken met de vervanger van Laura Steedson, Pierre Ladasterre, een behoorlijk nare kerel. Later bezoekt Hay Lin Laura, die haar een envelop met een adres geeft.
Ze komen terecht bij een capoeira dansschool.
Terwijl Dark Mother een methode toepast om de weerstand biedende Yan Lin te ontmaskeren voert ons vijftal hun optreden uit met gebruik van wat ze van capoeira hebben geleerd. Dat is niet wat Pierre hen had ingestudeerd, maar Kevin vindt dat het door moet gaan.
Ze geven een spetterende voorstelling en Matt ziet dat ze klaar zijn om Dark Mother te confronteren.
De volgende dag komt Kevin met slecht nieuws: Laura Steedson is dood.

85: Ik ben Jullie

Dark Mother zet een val voor de meiden wanneer ze met hun aanval beginnen. Matt voelt daarvan het signaal. Nadat uitgekomen is dat Irma zich verraden heeft, gaan de vijf naar Matt, die ontdekt hoe overmoedig en arrogant ze zijn geworden.
Wanneer ze in Kandrakar arriveren worden ze stuk voor stuk door Dark Mother verslagen. Alleen Hay Lin ontspringt de dans doordat ze haar oma vindt, en die geeft haar een preek.
Yan Lin weet de meiden weer bijeen te krijgen, waarna ze een een wezen met al hun gezamenlijke krachten creëren, die Dark Mother te lijf gaat en overwint om tenslotte in steen te veranderen.
De hele Congregatie en het Orakel knielen voor de heldinnen, en het Orakel vindt dat er een opvolger voor hem moet komen.
Weer terug in Heatherfield vieren de meiden hun overwinning. Thuis ontdekt Will voor het eerst dat haar broertje magische krachten heeft.

86: In het Hart

Will ziet voor zich de taak om als mentor van haar broertje te dienen. Susan en Dean mogen zijn ongecontroleerde magische toeren niet ontdekken.
In Kandrakar zijn ze nog aan het puinruimen, maar Witch moet de belangrijkste taak volbrengen. Het fundament van Kandrakar moet ontdaan worden van de wortels van de zwarte boom en de ankers moeten opnieuw worden bevestigd.
Yan Lin die bij hen is, wordt geraakt door een losbrekende kabel en verliest het bewustzijn. Wanneer ze bijkomt, ligt ze in de slaapkamer van het Orakel. Ze krijgt te horen dat ze stilletjes tot het nieuwe Orakel is uitgeroepen, temeer omdat zij niet van ceremonies houdt.
Haar benoeming wordt wel gevierd, en zij geeft het fort een nieuw aanzicht. Als afscheidscadeau geeft zij de Wachters ieder een voorwerp, die niet zo gewoon zijn als ze eruit zien.
Weer thuis wil Hay Lin reageren op een advertentie waarin een babysitter gevraagd wordt.
En het oude Orakel verlaat stilletjes Kandrakar, voor altijd...