Percy Sledge        "My Old Friend The Blues"

1. Shining Through The Rain               3:41
2. Lonely Hobo  Lullabye                      4:41
3. 24 - 7 - 365                                             3:31
4. Love Come Rescue Me                     4.40
5. Misty Morning                                      5:47
6. A Lonely Violin                                    3:05
7. Big Blue Diamonds                            3:50
8. My Old Friend The Blues                  3:00
9. Rubies And Diamonds                      3:07
10. Change My Mind                              4:17
11. Searching For My Love                  2:47
12. Fall Inside Your Eyes                      4:03
13. Road Of No Return                          4:46
14. Honest As Daylight                         4:55